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朝闻期市20171024
作者:佚名   转贴自:本站原创   点击数:469次   更新时间:2017/10/24 8:56:47  

金融板块

1、美国三大股指集体下跌,脱离纪录高位。道指收跌0.23%,报23273.96点,结束连续五日创新高。纳指收跌0.64%,报6586.83点。标普收跌0.4%,报2564.98点。通用电气跌超6%,创最近六年最大单日跌幅。

2、美国总统特朗普:美联储主席人选已经非常接近确定了。据福克斯新闻报道,美国副总统彭斯上周会见了美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒,以决定美联储主席人选。

3、能源局:9月全社会用电量5317亿千万时,同比增长7.2%1-9月全社会用电量46888亿千万时,同比增长6.9%

4、经济参考报:按逆回购口径计算,央行自本月13日起,已累计向市场净投放资金7800亿元。对此,业内专家表示,本周市场流动性或受缴税、缴存、月末效应等因素扰动,但未来资金面料维持紧平衡状态。

5、经济参考报:关于科技创新的一揽子鼓励新政密集发布。加大科技创新平台资金支持、拟立法鼓励科研人员以知识产权直接持股、鼓励外资研发中心参与重大项目等创举频现,而进一步加强知识产权保护和落地则成为护航科技创新的关键。

6、统计局发布数据显示,970个大中城市新建商品住宅价格中,44座城市环比上涨,8月为46座,北京、上海、广州、深圳环比均下降,降幅分别为0.6%0.1%0.5%0.1%。统计局解读9月房价数据:热点城市新建商品住宅价格环比继续全部下降或持平,同比涨幅全部回落;70个大中城市中一线城市房价环比继续下降,二三线城市涨幅继续回落或与上月相同;70个大中城市中一二三线城市房价同比涨幅继续回落。

 

A股再现沪弱深强格局,上证综指缩量盘整,两市成交创阶段新低。虽然经济仍有下行压力,但在新的经济思路下,发展经济的着力点仍然放在实体经济上,新的投资热点仍大有可为。短期,市场处于缩量再平衡阶段,大盘和中小盘、周期和非周期反复拉锯盘整,主题比指数更活跃。中期,优质企业的盈利改善趋势仍然稳健,目前位置安全。指数上维持中线多头思路。

金属板块

1、上周国内进口铜精矿市场有零星成交,TC维持高位运行,截至上周五SMM现货TC85-92美元/吨。目前铜精矿市场现货TC 90美元/吨以上已成为主流趋势,市场成交价格多保持在90-95美元/吨之间。临近长单谈判,目前双方的矛盾点将主要集中在冶炼厂18年的粗炼产能投放以及明年全球铜矿的增速问题。

2、根据淡水河谷公布的报告,20173季度,公司旗下三座锰矿山的锰矿产量总计56.8万吨,环比上季度增加12.1%,同比降低11.5%。其中,Azul锰矿山38.2万吨,Urucum锰矿山16万吨,Morro da Mina锰矿山产量2.7万吨。

3、据SMM调研,1020日,国内镍板库存总量98478吨(上期所仓单+中储南大路+保税区),LME仓库镍库存38.79万,其中镍板10万,其余镍豆和镍球,镍豆和镍球在上期所未注册为交割标的物。LME 10万镍板库存中约5万为Norilsk镍,目前在上期所仅Norilsk镍板为可交割标的物,综合,可在上期所交割的镍板合计为148478吨。

4、中国国家统计局周一公布的数据显示,中国9月精炼铜产量同比增长6.8%,至77.4万吨;1-9月精炼铜产量同比增加6.3%,至660.8万吨。数据显示,中国9月原铝产量同比下降5.6%,至260.6万吨;1-9月产量同比增加5%,至2,466.1万吨。9月,铅产量同比增加7%,至42.7万吨;1-9月产量同比增加5.3%,至376.0万吨。数据显示,9月锌产量为53.7万吨,同比减少2.7%1-9月锌产量为449.4万吨,同比减少2.5%

 

观点:LME三个月期锌周一上涨,此前中国公布的数据显示9月产量回落,提升了冬季减产导致供应收紧的担忧,锌高位震荡。9月铝产量为20164月以来最低,冬季减产已经产生影响,铝16000元支撑。铜在经历了前一周的明显补库后,上周国内库存由降转升,但现货市场明显升水对铜价形成支撑,目前来看,大资金保持仓位变化不大,市场交易谨慎,预计铜价继续保持55000上下高位震荡态势。

黑色版块

螺纹、热卷

夜盘黑色窄幅偏强势震荡。螺纹钢主力合约收3737,涨1.16%。热轧卷板主力合约报收4066,涨0.84%。宏观方面,国家统计局今日公布,9月份一线城市房价环比持续下降,二三线涨幅继续回落。201710月旬重点钢企粗钢日均产量183.59万吨,旬环比减少3.55万吨,下降1.9%;全国预计日均产量236.72万吨,旬环比减少3.41万吨,下降1.42%。产业方面,23日唐山市要求钢铁企业采用湿法脱硫的烧结机、竖炉全部停产,

采用半干法脱硫的烧结机继续停限产50%。现货方面,周末期间唐山钢坯上涨70/吨,受钢坯拉涨带动,全国钢材价格小幅上涨,不过下游需求较弱,询价观望情绪浓,成交量一般。上海市场20mm HRB400螺纹钢价格3950/吨,涨20/吨,北京市场20mmHRB400螺纹钢价格3830/吨,涨30/吨。上海市场3.0mm热轧卷板价格为4300/吨,跌20/吨,天津市场3.0mm热轧卷板价格为4200/吨,跌10/吨。唐山市场钢坯报价为3730/吨,与周末持平。上周末钢材的社会库存和厂内库存均有所下降,一定程度提振了市场信心,但下游采购多是谨慎操作,预计盘面价格高位窄幅震荡概率大。

 

铁矿石

铁矿石主力合约价格上涨0.11%,报收459.5。现货方面,进口矿市场价格较上周五小幅上调5元,市场成交量一般,钢厂环保限产影响较大,采取低库存生产,按需补库。澳洲、巴西铁矿石出货量增加,考虑北方采暖季环保限产持续扩大,钢厂检修增多,铁矿石供应端压力较大,预计盘面稳中偏弱震荡。

焦煤、焦炭

焦炭主力合约价格收盘1709,涨0.23%。焦煤主力合约收1112.5,跌1.33%。唐山市焦化企业出焦时间延长到48小时。现货方面,今日华东、华北部分地区继续大幅下调煤炭价格,成交量一般,市场观望氛围为主。受环保限产,钢厂库存呈上升趋势,对煤炭需求减弱,焦炭议价能力持续降低,价格处于下行通道。华东地区钢厂经多轮煤炭价格下调后,累计价格下调达400/吨,煤炭利润进一步收窄。受煤炭价格下跌影响,焦煤价格稳中趋弱,下跌预期较强烈。

化工版块

1)昨日WTI原油期货结算价每桶51.9美元,上涨0.06美元,涨幅0.1%,交易区间51.68-52.3美元;布伦特原油期货结算价每桶57.37美元,下跌0.38美元,跌幅0.7%,交易区间57.27-58.05美元。

2)昨日PTA现货市场主流供应商港口自提价暂稳至5250/吨;现货商谈基差贴水5-10/吨,仓单商谈基差贴水10/吨。日内买盘以贸易商、供应商为主,零星聚酯工厂买盘,成交约2.5万吨,日内成交听闻5136/吨自提、5163/吨自提、5165/吨自提、5146/吨自提、5176/吨自提、5174/吨自提以及5170/吨自提等。

3)昨日国内PE市场部分上涨,各大区部分线性涨50-150/吨不等,周初线性期货高开震荡,且部分石化纷纷上调出厂价,市场心态好转,部分低价惜售,商家随行就市高报。下游方面低价补仓尚可,大单成交有限。

4)昨日内地甲醇市场局部仍有下滑,西北地区偏弱整理,部分新单价格稳定,出货有待观察,山东地区窄幅整理,中北部主力工厂报价维稳,下游多消耗库存为主,持货商谨慎观望,成交稀少;鲁南部分小幅上涨,贸易商心态观望,下游刚需采购,整体交投气氛偏淡。沿海甲醇市场重心上移,华南甲醇价格区间下移,成交均价较昨日上调35/吨,日内气氛一般。

 

观点:

市场在衡量伊拉克原油出口减少与全球供应充裕的关系,欧美原油期货盘中振荡后趋于稳定。WTI达到前高压力位,卖盘打压高位回落,仍有走弱可能。

PTA方面,今日PTA现货市场交投稍显清淡,近期海伦石化装置面临重启,PTA供应将稳步增加。而需求来看,下游提升空间有限,但本周或面临下游发票行情或提振现货市场交投气氛,预计短期PTA维持震荡整理格局。操作上偏空思路对待,反弹抛空。

聚烯烃方面,伴随线性期货震荡走高趋势形成,市场心态较上周好转,贸易商报盘坚挺,低价追高意向较为明显,但考虑到下游工厂承受能力,大幅拉涨意向一般,逢高积极出货为主。操作上建议观望。

甲醇方面,内地甲醇市场局部成交仍有松动,周初业者存观望心态。沿海甲醇市场重心上移,日内成交走高。多空交织,操作上建议观望,关注烯烃走势。

农产品板块

1、周一CBOT-11月大豆期货收涨2美分,报每蒲式耳9.80-3/4美元。CBOT-12月豆粕合约收跌1.2美元,报每短吨315.9美元。CBOT-12月合约收高0.47美分,报每磅34.63美分。

2、周度美豆出口检验量2562444吨,去年同期2823338吨;本年度累计9812520吨,上年同期10652279吨。

3、美豆收割70%,去年74%,五年均值73%;落叶率97%,去年98%,五年均值97%

4sppoma:马来西亚101-20日棕榈油产量同比增加20.6%

51020日沿海地区油厂及进口商棕榈油成交3500吨,全国港口食用棕榈油库存总量45.77万吨;国内豆粕成交量15.575万吨,其中现货成交3.721万吨,远月基差11.854万吨。国内主要工厂散装豆油成交17700吨,国内豆油商业库存总量159.92万吨。

观点:美豆收割顺利推进,南美迎来有利降雨预期,出口销售良好小幅提振美豆,但难以改变震荡走势。国内豆粕华北地区提货紧张 ,现货成交良好,近月基差在120左右,11月初大豆到港增加,豆粕库存或止降回升。连粕延续震荡走势,2800-2880区间。

马来西亚10月份棕榈油出口或保持强劲,不过产量预计增加在一定程度上限制着价格涨幅。国内24度进口倒挂下买船较少,但棕油库存消费回升中,后期关注实际到港。豆油供应相对宽松,进一步施压现货基差走势,后期大豆集中到港下,压力预计难以缓解。关注豆油库存变化。菜油沿海库存继续回落,菜油下游需求较好,油脂操作上建议多菜油棕油空豆油。