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朝闻期市20171025
作者:佚名   转贴自:本站原创   点击数:531次   更新时间:2017/10/25 8:59:19  

金融板块

1、美国三大股指集体上涨,道指今年第54次创下收盘历史新高。卡特彼勒和3M财报向好,推高市场风险偏好情绪。道指收涨0.72%,报23441.76点。纳指收涨0.18%,报6598.43点。标普收涨0.16%,报2569.13点。卡特彼勒涨4.98%3M5.91%,均刷新纪录新高。 

2、美国10Markit制造业PMI初值54.5,预期53.5,前值53.1;服务业PMI初值55.9,预期55.2,前值55.3。美国10月里奇蒙德联储制造业指数12,预期17,前值19。欧元区10月制造业PMI初值58.6,预期57.8,前值58.1;服务业PMI初值54.9,预期55.6。德国10月制造业PMI初值60.5,预期60,前值60.610月服务业PMI初值55.2,预期55.5。法国10月制造业PMI初值56.7,预期56,前值56.110月服务业PMI初值57.4,预期56.9

3、广州“中国制造2025”实施方案公布:到2019年底,广州规模以上工业总产值达到2.3万亿元;制造业增加值占GDP比重达25%、先进制造业增加值占规模以上制造业比重达69%

4、一财网:内部人士透露,针对新能源汽车产能的排查已经开始,但该人士并未透露排查的具体方向和办法,仅表示要“回头看”。所谓“回头看”,按照其说法,政府将追溯过去已经存在的新能源产能的利用情况。  

5、统计局:201710月中旬与10月上旬相比,电解铜、烧碱、液化天然气、液化石油气、无烟煤、尿素、纸浆等21种产品价格上涨,螺纹钢、线材、铅锭、锌锭、甲醇、焦炭等21种下降,硫酸、石蜡、焦煤、复合肥等8种持平。

 

金融、房地产走强,上证综指收复10日线。两市量能处于相对低位。上证50指数高位整理,券商、保险、中字头涨幅靠前,中国平安、中国太保创近10年新高。虽然经济仍有下行压力,但在新的经济思路下,发展经济的着力点仍然放在实体经济上,新的投资热点仍大有可为。短期,市场处于缩量再平衡阶段,大盘和中小盘、周期和非周期反复拉锯盘整,主题比指数更活跃。中期,优质企业的盈利改善趋势仍然稳健,目前位置安全。指数上维持中线多头思路。

金属板块

1、中国海关总署周二公布的数据显示,中国9月精炼铜进口量同比增加19.6%,至290,446吨。数据显示,中国9月铜精矿进口量为147万吨,1-9月累计进口1,257万吨。数据显示,中国9月原铝进口量同比减少5.8%,至12,048吨。精炼镍进口量同比下降37.6%,至18,319吨。9月精炼锌进口量则较去年同期飙升368.3%,至77,198吨。

2、文华财经消息,印尼国有矿商PT Aneka Tambang(Antam)首席执行官Arie Prabowo Ariotedjo周二称,该公司获得该国矿业部发放的额外125万吨镍矿石出口配额,有效期12个月。他补充称,截至9月,该公司已经出口了190万吨镍矿石,4月时该公司收到了270万吨的出口配额。Antam今年的镍矿石出口量预计为270万吨。符合SMM预期。据SMM统计数据,截至1024日,印尼已批准镍矿总配额1329万湿吨,目前相关矿山出货较为顺利。根据各矿山出货情况以及配额数量,SMM预计2017年,印尼中高镍矿出口量400-500万湿吨。

3、菲律宾采矿业协调委员会(Mining Industry Coordinating Council,MICC)周二建议取消露天矿开采禁令,该项禁令是由前任前任环境部长实施的,并且得到了总统Rodrigo Duterte的支持。该委员会周二会后在一份声明中称,委员会多数成员均提议环境与自然资源部取消露天矿开采禁令。

 

观点:LME期铜周二触及一周高位,其他金属亦上涨,因美元下滑,且投资者和对全球经济前景依然乐观,但增长放缓的风险犹存,尤其是最大消费国中国。尽管中国9月精炼铜产量环比增加2.5万吨,精炼铜进口量同比增加19.6%,但现货升水依然高企不下,现货紧张局面从9月延续至今,对沪铜价格行成一定支撑,关注持仓和升水。短期铝价难摆均线缠绕区间,方向性暂无,关注16000元支撑。

黑色版块

螺纹、热卷

黑色呈分化震荡,钢材偏强势,原料偏弱势。夜盘螺纹钢主力合约收3732,涨0.05%。热轧卷板主力合约报收4073,涨0.15%。宏观方面, 缺乏重大利好或利空消息。产业方面,近几日,唐山市将出现中度甚至重度污染天气,钢厂持续50%限产方案,后期京津翼及周边地区环保力度只可能增不可能减。现货方面,唐山钢坯昨日再次上调,受钢坯拉涨带动,建材价格稳中小幅跟涨,唐山地区成交量较前期有所好转,其他地区一般。上海市场20mm HRB400螺纹钢价格3980/吨,涨30/吨,北京市场20mmHRB400螺纹钢价格3840/吨,涨10/吨。上海市场3.0mm热轧卷板价格为4300/吨,与前一交易日持平,天津市场3.0mm热轧卷板价格为4190/吨,跌10/吨。唐山市场钢坯报价为3770/吨,涨40/吨。京津翼地区环保限产力度加大,市场预期供应收缩,在缺乏重大利好或利空的前提下,关注钢材库存变化,后期盘面继续高位窄幅震荡概率大。

铁矿石

铁矿石主力合约价格下跌0.11%,报收459.5。指数方面,23日普氏价格指数为60.75美元/吨,现货方面,进口矿市场价格相对持稳,市场成交量一般,钢厂环保限产影响较大,采取低库存生产,按需补库。澳洲、巴西铁矿石出货量增加,但销量低于产量。伴随北方采暖季环保限产持续扩大,钢厂检修增多,铁矿石供应端压力较大,盘面预计继续偏弱震荡。

焦煤、焦炭

焦炭主力合约价格收盘1691,跌0.38%。焦煤主力合约收1091,跌0.86%。现货方面,山东日照、莱钢永锋25日零时起焦炭采购价下调100/吨,累计7轮下调降幅达500/吨,焦炭价格的快速下滑,使调价情绪继续发酵,叠加钢厂库存呈上升趋势,对煤炭需求减弱,焦炭议价能力持续降低,价格处于下行通道,煤炭利润进一步收窄。受煤炭价格下跌影响,焦煤价格稳中趋弱,从当前基本面分析,双焦现货价格弱势将持续一段时间。

化工版块

1)昨日WTI原油期货结算价每桶52.47美元,上涨0.57美元,涨幅1.1%,交易区间51.55-52.62美元;布伦特原油期货结算价每桶58.33美元,上涨0.96美元,涨幅1.7%,交易区间57.04-58.38美元。

2)昨日PTA现货市场主流供应商港口自提价暂稳至5250/吨;现货商谈基差贴水5-15/吨,仓单商谈基差贴水10-15/吨。日内买盘贸易商、供应商以及聚酯工厂均有涉及,成交2万吨,日内成交听闻5140/吨自提、5154/吨自提、5170/吨自提、5182/吨自提以及5183/吨自提等。

3)昨日国内LLDPE市场多数整理,仅华北和华东部分线性略高50/吨。线性期货高开震荡,但市场交投一般,商家多随行报盘。下游补仓积极性不高,成交走量有限。

 

观点:

沙特阿拉伯石油部长重申将竭尽全力把全球原油库存拉回至五年均值的决心,对中东地缘政治担忧仍存,欧美原油期货收涨。WTI达到前高压力位,关注买盘跟进情况。

PTA方面,昨日PTA现货市场交投稍显清淡,近期海伦石化装置面临重启,PTA供应将稳步增加。而需求来看,下游提升空间有限,但本周或面临下游发票行情或提振现货市场交投气氛,预计短期PTA维持震荡整理格局。操作上偏空思路对待,反弹抛空。

聚烯烃方面,伴随线性期货震荡走高趋势形成,市场心态较上周好转,贸易商报盘坚挺,低价追高意向较为明显,但下游补仓积极性不高,成交走量有限,逢高积极出货为主。操作上建议观望。

农产品板块

1、周二CBOT-11月大豆期货合约收跌5-1/4美分,报每蒲式耳9.75-1/2美元。CBOT-12月豆粕合约收跌1.7美元,报每短吨314.2美元。CBOT-12月合约收跌0.29美分,报每磅34.34

分。

2、截至1019日当周,美豆周度检测262万吨,远高于市场预估130~190万吨,2017/18年度累计检测987万吨。

3La Nación:接下来几周阿根廷降雨正常,被洪涝影响的地区雨量正常至偏少。

4EU以及GFS天气模型均显示未来4-5天季节性降雨将会降临马托格罗索州、戈亚斯州以及米纳斯吉拉斯。

观点:美豆收割顺利推进,南美天气目前良好,美豆震荡走势延续。国内豆粕提货积极,现货成交较昨日转淡,11月初大豆到港增加,豆粕库存或止降回升。连粕延续震荡走势,2800-2880区间。

马来西亚10月份棕榈油出口或保持强劲,不过产量预计增加在一定程度上限制着价格涨幅。国内24度进口倒挂下买船较少,但棕油库存消费回升中,后期关注实际到港。豆油供应相对宽松,进一步施压现货基差走势,后期大豆集中到港下,压力预计难以缓解。关注豆油库存变化。菜油沿海库存继续回落,菜油下游需求较好,油脂操作上建议多菜油棕油空豆油。